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Nuovo preventivo
Cliccando su Nuovo preventivo , dalla barra laterale, potrai inserire un nuovo preventivo; una volta salvato potrai inoltre inviarlo tramite e-mail o stamparlo in .PDF
Nuovo preventivo (con caricamento dei prodotti presenti in Tustena)
Nella sezione "Preventivi" andrai ad inserire i dati anagrafici, i termini di pagamento e di consegna. Compila [...]
[...] è possibile gestire i preventivi, eventualmente commutandoli in ordini ( Ordini ). Per creare un nuovo preventivo cliccare su "Nuovo preventivo" ( Nuovo preventivo ),Per caricare un preventivo a documenti cliccare su "Nuovo preventivo a documenti" ( Nuovo [...]
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Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione Asset [...]
[...] configurazione del flusso nella schermata di riepilogo: Nome Template: il nome del flusso che andiamo a creare Flow collegato al tipo di oggetto: Tutti i flussi devono essere collegati ad un’anagrafica, che sia Azienda, Contatto o Lead. Poiché questi elementi hanno strutture dati differenti, non è possibile creare un flusso che sia collegato a più entità, ed è necessario indicare a quale tipologia il flusso fa riferimento Fascia Lavorativa: Per creare un flusso è necessario creare le fasce di lavoro, ovvero le [...]
Nuovo preventivo a [...]
Il portal è lo strumento che Tustena mette a disposizione per consentire alle anagrafiche presenti nel CRM di poter consultare i dati registrati ed interagire con la nostra azienda, avendo a disposizione una username (l'indirizzo email) ed una password di accesso. Cosa può fare il cliente che accede al portal: visualizzare ed aggiornare i propri dati anagrafici visualizzare e scaricare i documenti condivisi (preventivi, fatture ed altri tipi di files) visualizzare lo stato di avanzamento delle proprie richieste di assistenza ed aprire nuove [...]
Quando una commessa viene creata, il sistema mette a disposizione alcune informazioni quali la durata
degli interventi e la durata totale delle attività e degli interventi della commessa. Di seguito analizzeremo i tab di una commessa: Risorse Andiamo a definire quali risorse fanno parte della mia commessa. Ovvero, secondo una mia previsione,
quali elementi saranno impegnati nei miei interventi. Le risorse possono essere:
*Utenti: uno o più account utente di Tustena
*Team: gruppi di utenti. I team vengono creati da SETUP->Team
*Asset: [...]
10.1.3 Modifica preventivo
Modificare un preventivo è del tutto analogo a crearne uno nuovo, ma vi sono le seguenti differenze: non è possibile modificare il listino applicato; non è possibile modificare il costo dei prodotti; sono riportate la data di creazione e la data dell'ultima modifica apportata al preventivo; è possibile convertire o inviare il preventivo in formato .pdf ( Converti o invia preven ) cliccando su [...]
10.2.1 Nuovo ordine
Cliccando su "Nuovo ordine" sarà possibile creare un nuovo ordine che potrà essere convertito in formato .pdf e stampato. Nella sezione "Ordini" dovranno essere inseriti i dati anagrafici e i termini di pagamento e di consegna. Compilare in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che: nel campo "Proprietario" occorre selezionare il proprietario: cliccare su , inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su e selezionare l'utente desiderato; nel campo "Area Manager" è possibile [...]
[...] sempre visibilità sulle sue schede la definizione del commerciale : esso ha visibilità delle schede a lui associate, anche se non ne è il proprietario i Gruppi : a seconda del gruppo di appartenenza un utente può vedere le schede di quello stesso gruppo e di quelli sottostanti. i Permessi di ogni singolo Utente: le impostazioni di visibilità, modifica e cancellazione vengono settate direttamente sulla scheda dell'utente. le Zone , se impostate: consentono di suddividere il parco clienti tra gli agenti preposti ad ogni singola zona (settati [...]
[...] partecipazione ad eventi
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Scenario Vogliamo organizzare un evento a cui parteciperanno dei nostri clienti. Dovremmo inviare quindi un modulo per la registrazione in modo da tener traccia dei partecipanti e raccogliere i dati necessari. Soluzione Usufruendo di un database andremo a costruire una banca dati dove, attraverso un "WebService" implementato in una pagina Web, verranno registrate le partecipazioni all'evento e i dati dei partecipanti. Saranno forniti i sorgenti dei codici da implementare nella [...]
Guida al nuovo editor Mail
A partire dalla versione 19 del CRM, l’editor è stato migliorato ed è stata aggiunta una nuova modalità di editing per facilitare l’utente nella costruzione delle newsletter.
Per ciascuna mail inoltre viene visualizzata la Redemption , ovvero la percentuale di email aperte calcolata rispetto al totale delle mail che sono state complessivamente spedite con quel template.
Entrando in editing di una mail oppure cliccando su Aggiungi per crearne una nuova, ora si hanno a disposizione [...]
Messaggi in Bacheca
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Alla ricezione di un nuovo messaggio comparirà la finestra: Cliccare su "OK" per continuare. È possibile consultare tutti i messaggi nella sezione
( Messaggi ); nella seguente tabella sarà possibile visualizzare gli ultimi messaggi ricevuti: I messaggi non letti sono contrassegnati dall'icona
, quelli letti dall'icona
. È possibile ordinare i messaggi in ordine alfabetico per cognome del mittente cliccando su "Da", o per oggetto cliccando su "Oggetto", oppure per data cliccando su "Data"; per invertire [...]
[...] semplificare e velocizzare il processo di "Email Marketing" attraverso la creazione di una Mailing List a secondo delle necessità e degli scopi prefissati. Un sofisticato editor consente la costruzione di e-mail grafiche con campi dinamici (che variano per ogni destinatario in base ai dati registrati nel CRM). Il supporto di liste multiple permette la creazione di liste differenti per gruppi di interesse distinti, per evitare l’invio di email a destinatari non interessati e evitare la rimozione degli stessi da tutti gli invii. Uno strumento [...]
Nuovo contatto
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Cliccando su "Nuovo contatto" oppure sul pulsante
di una scheda esistente sarà possibile inserire o modificare la scheda di un contatto:
Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che: è possibile associare il contatto ad una scheda aziendale già inserita cliccando su : comparirà la finestra di ricerca per poter selezionare la scheda desiderata cliccando sulla ragione sociale dell'azienda - digitare una chiave di ricerca e cliccare , oppure cliccare [...]
Nuovo Template
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Clicca su "Nuovo Template" per aggiungerne uno nuovo che potrai successivamente usare per inviare mail precompilate ad una lista di distribuzione o per le comunicazioni verso i clienti (ossia le attività di tipo Mail ).
Ti abbiamo messo a disposizione un editor visuale, che permette di creare un template inserendo i singoli elementi presenti nel menu dell'editor oppure incollando direttamente il codice sorgente HTML da Strumenti>Codice [...]
Configurazione di una Commessa
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Come prima cosa andiamo a configurare gli Stati delle commesse e degli interventi da SETUP>Configurazioni alla voce Commesse
Sotto la voce “Stato Commesse” troviamo gli stati che possiamo dare alla commessa.
Se inseriamo o modifichiamo uno di questo stati il sistema ci chiede di indicare di che tipo è lo stato che
stiamo editando. Tramite la tendina di selezione possiamo definire questa tipologia di stato. Alla tipologia
di stato sono associati eventi automatici di tracciatura, come [...]
[...] volta inserita la spunta alla voce Attiva e salvato le impostazioni, il sistema in automatico comincerà a raccogliere i dati geografici degli oggetti che supportano la localizzazione.
Configurazione parametri :
Attiva la georeferenziazione Serve per selezionare quali elementi referenziare Imposta la nazione di default della localizzazione Imposta il dettaglio minimo per la referenziazione dell'anagrafica: se impostato a livello indirizzo esatto , inserirà le coordinate solamente se la codifica avviene recuperando esattamente l'indirizzo [...]
[...] dei movimenti (di default è impostato il mese corrente) oppure inserire un range temporale tra quelli a disposizione piuttosto che specificare delle date a piacere. Cliccando sull'icona con la freccia verde verrà effettuato l'aggiornamento dei dati visualizzati.
Come inserire un nuovo movimento
Per inserire un nuovo movimento, per prima cosa andiamo a cliccare Registra [...]
[...] ecc..ecc... Scenario Vogliamo indagare la "custumer satisfaction" dei nostri clienti che hanno acquistato il nuovo prodotto (Tustena CRM). E' necessario inoltre registrare le risposte forniteci per poi poterle analizzare. Soluzione Attraverso l'implementazione di un database andremo a costruire un questionario per valutare la "custumer satisfaction" ottenendo così sia la registrazione e archiviazione delle risposte che la possibilità di analizzare i dati e costruire report. Step 1: Creare un Database Step 2: Implementazione questionario Step [...]
[...] che vengono redatte dal crm da parte di alcuni utenti e/o gruppi. Questo fa sì che se viene emesso un preventivo in uno stato confermato o chiuso-accettato, parta in automatico una regola di controllo sollecitando i responsabili dell'approvazione a verificare il documento per poterlo inviare al cliente.
Il commerciale che l'ha redatto potrà comunque generare il PDF: queesto però sarà in filigrana "bozza" fino al momento in cui l'approvatore non confermi il documento.
Come si imposta Da SETUP>Configurazione, seleziona il menu Approvazione, [...]
Filtri di ricerca
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I filtri di ricerca sono stati rivisti a partire dalla versione 18: ora hanno una impostazione grafica diversa, pur mantenendo lo stesso funzionamento di base:
Aggiungi filtro: ti permette di aggiungere un nuovo filtro Aggiungi gruppo: ti permette di creare un gruppo di condizioni Ultime ricerche: richiama le ultime 10 ricerche eseguite per precaricarle in quella che si sta per eseguire. Puoi anche modificare i parametri se lo ritieni opportuno. Pulisci ricerca: resetta tutti [...]
[...] come configurare Exchange per la delega degli utenti vedere l'allegato (inglese) GetFile.aspx?Page=Manuale%20IT.Exchange&File=CRM%20integration%20using%20EWS%20on%20Exchange%202010.pdf
Parametri di configurazione generale
Per prima cosa, crea un nuovo profilo di sincronizzazione cliccando su Nuovo profilo Exchange : si aprirà una schermata come quella sotto do ve andrai a configurare i parametri di accesso al server
I dati che devi inserire sono: Titolo : un nome da [...]
Informazioni utente
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Creando un nuovo utente o selezionandone uno esistente si accederà a questa finestra, dalla quale si potrà gestire l'account dell'utente in questione:
Compila in maniera opportuna i vari campi della scheda. Di seguito sono alcune indicazioni:
User (E-Mail valida) - username per l'accesso dell'utente a Tustena Password - password per l'accesso dell'utente a Tustena Nome - nome utente Cognome - cognome utente Email [...]
[...] (dall'Administrator) la gestione avanzata dei ticket tramite il Portal. Scenario L'azienda TeleNet S.p.a (utilizza Tustena CRM) desidera gestire i Ticket assegnandoli ad un'altra azienda partner,AssoTen S.p.a (non utilizza Tustena CRM), che si occupa di determinate attività (assistenza tecnica) legate a TeleNet. Desidera inoltre, poter tener traccia di tutte le attività di evasione ticket e degli operatori assegnati. Soluzione L'assegnazione di Ticket ad aziende esterne è possibile attraverso l'accesso alla funzione [...]
[...] cursore sull'anno sarà possibile selezionare l'anno visualizzato; cliccando sui nomi dei mesi in alto a sinistra ed in alto a destra si aprirà il calendario di quel mese; sarà possibile scegliere il mese di cui si desidera vedere il calendario posizionando il cursore su > (mesi futuri); se il background di una giornata è giallo significa che non è lavorativa; la giornata odierna è contrassegnata da uno sfondo rosa; cliccare sull'icona in basso a sinistra permette di nascondere il calendario; per visualizzare [...]
[...] template personalizzati pronti all'uso in base all'attività che si deve svolgere. Per creare un nuovo template si deve: A) Inserire il nome del nuovo template B) Selezionare il tipo di template, che verrà utilizzato in base al tipo di email che si sta mandando al cliente ( da notare che non ci possono essere due template per lo stesso tipo) C) cliccare su Salva
Ora possiamo procedere con la creazione/editing cliccando sul simbolo della matita nell'ultima colonna a destra [...]
Nuovo lead
Argomenti collegati:
{Incoming}
Cliccando su "Nuovo lead" oppure sul pulsante di una scheda esistente sarà possibile inserire o modificare la scheda di un lead: Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che: digitata la ragione ragione sociale di un'azienda è possibile controllare che non sia già stata inserita la relativa scheda cliccando sul pulsante ; cliccando su è possibile inserire ulteriori dati telefonici, formattati secondo il paese dell'utente (prefisso internazionale, prefisso [...]
10.1.4 Converti o invia preventivo
Cliccando su
sarà possibile convertire od inviare al richiedente il preventivo in formato .pdf:
Nell'intestazione del preventivo è possibile posizionare un testo (che potrà essere digitato nell'apposita casella) e/o un'immagine (a scelta tra quelle caricate e selezionate in
nella sezione "Loghi" ( Loghi [...]
[...] l'indirizzo cliccando sull'iconcina riportata sotto l'azienda. Cliccando sull'iconcina del camioncino, a destra in corrispondenza della chiamata, apriamo direttamente la chiamata in modalità di modifica.
Configuratore Chiamate Selezionando la chiamata con il flag (Check box a destra) andiamo a programmare ulteriori chiamate per quella/e determinata/e macchina/e. Come mostrato in figura possiamo settare i vari parametri:
La Data di Apertura Assegna a : a [...]